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El conglomerado farmacéutico y de salud, Procaps Group, anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Grupo Somar de Advent International.
En un comunicado, señaló que esta adquisición incluye Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y, Gelcaps y entidades relacionadas.
Grupo Somar es una compañía farmacéutica integrada enfocada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos genéricos, de marca privada y OTC de marca de alta calidad dirigidos al mercado privado. Ofrece servicios CDMO en segmentos clave del mercado en México.
De acuerdo con datos suministrados por la compañía, Grupo Somar generó, aproximadamente, US$184 millones en ingresos netos.
“Estamos encantados de compartir un hito importante en la consolidación de nuestra estrategia de largo plazo de adquisiciones de gran valor para nuestra organización”, dijo Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps.
Añadió que “creemos que la diversidad del portafolio de productos innovadores del Grupo Somar, junto con sus capacidades técnicas y de gestión, ayudarán a acelerar el crecimiento de los resultados de las ventas y utilidades del Grupo Procaps. Esto en el futuro cercano. Con esta adquisición, el Grupo Procaps continúa diversificando sus productos y geografía”.
Por su parte, Alejandro Weinstein, presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Procaps, añadió que “Grupo Somar representa un paso adelante en nuestra estrategia de consolidación regional. Esto ampliando nuestro alcance en México. El cual anticipamos representará aproximadamente el 30% de los ingresos totales de las empresas combinadas, con la expectativa de crecer aún más”.
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Los ejecutivos señalaron que los aspectos más destacados de la adquisición incluyen la entrada en el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina. Además del aumento de las capacidades de fabricación. Esto incluidas las cápsulas blandas de gelatina, y de I+D. Asimismo, se genera una cartera diversificada, y sinergias combinadas con un valor actual neto potencial entre el 25-40% del precio total de compra.
Señalaron, además, que Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. En relación con la transacción, Procaps obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of América, JP Morgan y Morgan Stanley.
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