CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó US$700 millones de bonos verdes. Esto a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029.
Además, cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.
Según un comunicado, esta se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha. Además, marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales.
La firma señaló que los inversionistas realizaron ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión.
Asimismo, se recibieron ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), Europa (29.4%), Asia (2.3%) y Latinoamérica (12.3%).
“Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía. Así como continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y generación de impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción.
Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P). Esto representa una mejora en las calificaciones previas, señaló CMI Capital.
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