Coca-Cola FEMSA, anunció la colocación de certificados bursátiles sociales y sostenibles en el mercado mexicano por Ps. 6.000 millones. Esto la convirtió en el primer corporativo no financiero en México y en la primera compañía en el sector de consumo en colocar instrumentos con etiqueta social en el continente americano.
La operación se realizó en formato de vasos comunicantes con clave de pizarra KOF22S y KOF22X. Los primeros, son certificados bursátiles, a una tasa fija de 9.95% (Mbono+0.30%) por un monto de Ps. 5.500 millones y un plazo de 7 años. Estos recursos se destinarán a financiar proyectos sociales. Los segundos, son certificados bursátiles con etiqueta sostenible a una tasa variable de TIIE + 0.05%. Estos por un monto de Ps. 500 millones con plazo de 4 años. Sus recursos se destinarán a financiar proyectos sostenibles.
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Ambas emisiones recibieron una calificación crediticia de mxAAA por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. Así como de AAA.mx por parte de Moody’s de México, S.A. de C.V. Los agentes Intermediarios Colocadores y Estructuradores Sociales en la emisión de estos Certificados Bursátiles fueron BBVA México y HSBC México.
John Santa María, director general de Coca-Cola FEMSA, comentó que esta emisión se suma al bono verde colocado en 2020. Además de a los primeros bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos en el mercado mexicano en 2021.
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