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La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV) anunció la incorporación de CAF -banco de desarrollo de América Latina, como nuevo emisor en el mercado de valores costarricense.
En un comunicado de prensa, se señaló que este nuevo emisor cuenta con una calificación AA por parte de diversas calificadoras de riesgo.
En el documento, la BNV comentó que la organización realizará una primera emisión de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica, por un monto total de 53 mil millones de colones. Estos equivalen a US$99 millones. De ellos, 28 mil millones de colones son a un plazo de 5 años. Mientras que 25 mil millones de colones son a 10 años. Estos tienen cupones de 7,08% y 7.68%, respectivamente.
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, comentó que “Costa Rica es un país muy importante para CAF. Queremos ser más relevantes en todos los aspectos. El mercado de capitales es uno de ellos, tanto para diversificar las fuentes de financiamiento como para profundizar las opciones de inversión. Ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los costarricenses y alcanzar nuestra meta de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en la región”.
La operación financiera, fue estructurada por INS valores y Citibank. Además, contó con el apoyo legal de BLP. También fue listada en la BNV.
“Nos complace celebrar la integración de CAF como nuevo emisor en el mercado de capitales costarricense. Además de generar un impacto positivo en la sociedad y la economía del país, está emisión contribuye de gran manera con la dinamización de nuestro mercado”, concluyó César Restrepo, director general de la entidad.
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