El Banco Centroameriano de Integración Económica (BCIE) emitió con éxito el primer Bono Social Global en los Mercados Internacionales de Capital.
Estos bonos se emitieron a un tenor de 5 años bajo un formato de transacción 144A/Reg S. En tota, del Bono Social Global se colocó US$500 millones con un cupón del 1,14%.
De acuerdo con la entidad, los ingresos de esta transacción, así como su calendario, están alineados eficientemente con el Marco de Bono Social recientemente aprobado por el BCIE. Este pretende profundizar el compromiso del banco para combatir la disparidad social y contribuir al desarrollo socioeconómico de la región centroamericana.
“Con esta operación, el BCIE inició 2021 con el objetivo de desarrollar una base de inversionistas en el mercado de bonos temáticos. Lo que requiere una cartera de proyectos que el banco ha desarrollado para garantizar el acceso de la región a servicios esenciales, infraestructura básica asequible, empoderamiento socioeconómico y agricultura sostenible. Esto al mismo tiempo que se mejora la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático”, comentó Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE.
Este bono social del BCIE está sujeto a una demanda de US$1.200 millones. Esto representa 2,4 veces la cantidad emitida. Además se logró una fuerte diversificación geográfica. Inversionistas de Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Oriente Medio participaron en la transacción.
Por otra parte, la emisión también abarcó cuentas especializadas de ESG y bancos centrales. Así como instituciones supranacionales, fondos de inversión, bancos comerciales y compañías de seguros.
Actualmente, las calificaciones crediticias internacionales en moneda extranjera del BCIE son: AA (perspectivas estables) con Standard & Poor’s, Aa3 (perspectivas estables) con Moody’s y AA (perspectivas estables) con Japan Credit Rating (JCR).
Nuestras Redes Sociales:
