19 septiembre, 2024

BCIE realiza emisión de bonos por ₡57,000 millones en Costa Rica

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BCIE realiza emisión de bonos por ₡57,000 millones en Costa Rica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica por un monto total de ₡57,000 millones. Estos son equivalentes a aproximadamente US$107.6 millones.

La colocación de la emisión de bonos fue liderada por INS Valores Puesto de Bolsa con el acompañamiento de Citibank. Se estructuró en dos tramos. Uno por ₡21,5000 millones con un plazo de 5 años. El segundo por ₡35,500 millones con un plazo de 9 años, ambos a tasa fija.

Según explicó la organización, los fondos serán utilizados en proyectos e iniciativas sustentables que impulsen el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros.

Esta colocación es la primera emisión del BCIE bajo un formato de dos tramos en Costa Rica. Ello con el objetivo de atraer diferentes perfiles de inversionistas. Esto resultó en una sobresuscripción de 1.16 veces el monto convocado (₡52,000 millones).

La emisión de bonos es la octava incursión del BCIE en el mercado costarricense desde su primera colocación en el año 2009. Alcanzando un monto agregado que supera los ₡250,000 millones, equivalentes a aproximadamente US$551 millones. Además, representa su segunda colocación de bonos en Costa Rica en menos de un año.

El BCIE está comprometido en fortalecer su competitividad en la región, tal y como lo reflejó con la reciente reducción de las tasas de interés aplicables a sus países miembros bajo un enfoque de rigurosidad técnica y sostenibilidad financiera.

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