Aunque el sector Fintech “ha navegado por aguas” turbulentas en los últimos años, existe un enorme potencial de crecimiento hacia futuro. Así lo señalan las firmas Boston Consulting Group (BCG) QED Investors, en su informe, Global Fintech 2024: Prudence, Profits, and Growth.
Añaden que, a medida que el sector madura, las reglas del juego están cambiando. Esto con una mayor atención a la economía unitaria y la rentabilidad por encima del crecimiento a toda costa.
En este sentido, señalan, del 2021 al 2023, los ingresos mundiales de las fintech crecieron un 14%. Esto mientras que tanto la financiación como las valoraciones se desplomaron. Por su parte, los principales actores del sector han alcanzado la rentabilidad y están creciendo rápidamente.
“En todo el mundo existen alrededor de 1.500 millones de adultos no bancarizados y 2.800 millones subbancarizados. Ante este panorama, las fintech cumplirán un rol fundamental para continuar con el esfuerzo por cerrar la brecha de inclusión financiera” asegura Alejandro Tfeli, Managing Director & Partner de BCG. “Según las estimaciones de BCG el tamaño del mercado de las Fintech podría alcanzar los 1.5 billones de dólares en ganancias para el 2025, por ejemplo”, añadió.
”Con un conjunto de ganancias globales anuales de US$3,2 billones sobre una base de US$14 billones de ingresos totales, el sector fintech es a la vez masivo y está maduro para la innovación”, afirma Nigel Morris, managing partner de QED Investors. ”Las fintech están creciendo más rápido que los operadores tradicionales y, aunque los US$ 320.000 millones de ingresos de las fintech representan menos del 3% en la actualidad, los avances exponenciales en GenAI y el crecimiento continuo de las finanzas integradas significan que todavía estamos en las primeras etapas del viaje de las fintechs”.
El estudio añadió que, tras el pico máximo alcanzado en el 2021, los múltiplos de valoración de los ingresos de las fintech han caído, en promedio. Ello de 20x a 4x. Además, la financiación se ha reducido un 70%, y casi un 50% en el último año.
Sin embargo, el mercado mundial de fintech ha seguido aumentando sus ingresos a un ritmo sólido. Específicamente un 14% en los dos últimos años en general y un 21% si se excluyen las fintech expuestas a las criptomonedas y a China.
Los gobiernos, especialmente en países como Brasil y la India, están cosechando los beneficios de la inversión en infraestructuras públicas digitales integradas, estimulando además un crecimiento espectacular de los pagos digitales y la innovación. Tal vez lo más notable sea que el sector ha iniciado un cambio de un modelo de ”crecimiento a toda costa” a otro centrado en el crecimiento rentable, con una mejora de los márgenes de 9 puntos porcentuales en promedio.
El informe destaca cuatro tendencias que impulsarán el sector en los próximos años:
Las finanzas integradas constituirán un mercado de US$320.000 millones en 2030. El segmento de las pequeñas y medianas empresas representará aproximadamente la mitad (US$150.000 millones). El segmento de consumo tendrá unos ingresos de US$120.000 millones en 2030. Y el segmento empresarial alcanzará los US$50.000 millones en ingresos.
El comercio conectado está a punto de despegar. El comercio conectado se perfila como una aplicación revolucionaria muy esperada por los bancos, ya que crea una nueva fuente de ingresos, aumenta la fidelidad de los clientes y permite a los bancos ofrecer un canal de marketing a sus clientes de pymes y empresas.
La banca abierta tendrá un impacto modesto en la banca, pero mayor en la publicidad. La banca abierta tendrá un impacto modesto en la banca, pero mayor en la publicidad del sector. La banca abierta seguirá siendo relevante, pero es poco probable que cambie la base de la competencia en la banca de consumo.
La Inteligencia Artificial Generativa cambiará las reglas del juego en lo que respecta a la productividad, a lo que seguirá la innovación de productos. La GenAI ya está proporcionando ganancias tangibles de productividad en los servicios financieros. En el caso de la GenAI en las empresas de tecnología financiera, dado que sus estructuras de costes ”digital-first” están fuertemente orientadas hacia áreas en las que la tecnología está proporcionando enormes ganancias -codificación, atención al cliente y marketing digital-, es probable que el impacto sea aún más pronunciado a corto plazo.
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