El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) completó una emisión de bonos por US$1,350 millones, con vencimiento en 2027. Esta, señaló la organización, ha sido la más grande y significativa en su historia.
En un comunicado, el Banco comentó que esta transacción se emitió bajo el formato 144A/Reg S. Además, resultó en un cupón del 5% y se espera que cotice tanto en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Luxemburgo.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción por este hito y afirmó: “nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera“.
El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara en el libro de posturas un monto aproximado de US$5,200 millones. Ello mediante la participación de más de 150 inversores de todo el mundo.
La distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros.
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