La empresa costarricense Café Britt S.A., emitirá bonos por US$25 millones en su regreso al mercado de capitales costarricense este año. El pasado 21 de julio concluyó la colocación de las primeras emisiones por US$15 millones a plazos de tres, cuatro y cinco años.
La compañía utilizará hasta el 15% de los recursos obtenidos con esta emisión para cancelar o amortizar deudas. El restante 85% del dinero captado se destinará a la compra de un paquete accionario de la empresa relacionada Morpho Travel Retail. Esta compra será del 15% de las acciones.
“En Café Britt estamos muy entusiasmados con el retorno al mercado de capitales de Costa Rica. El crecimiento de Café Britt provendrá de tres iniciativas. Primero, la replicación del modelo de ventas omnicanal que la empresa ha desarrollado en Costa Rica. Esto aplicándolo a otros países donde ya tenemos operaciones con un menor nivel de desarrollo. Segundo, mediante el seguimiento de las nuevas oportunidades que le presente Morpho debido a su expansión internacional. Y, tercero, debido al potenciamiento del canal de e-commerce. Este había adelantado varios de sus planes durante la pandemia”, mencionó Pablo Vargas, presidente ejecutivo de Café Britt.
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Añadió que “el estar inscritos como emisores activos representa el complemento financiero de la estrategia comercial”.
La compañía recibió la autorización de la Sugeval el pasado 4 de julio. Esto para su Programa A de Bonos Estandarizados SGV-R-3758.
“En la Bolsa abrimos las puertas a todas las empresas que, como Café Britt, deseen venir para levantar recursos que les ayuden a crecer. El mercado de capitales es uno de los pilares más importantes para el crecimiento económico de Costa”, agregó César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
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