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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) colocó US$300 millones en su primer bono vinculado a la sostenibilidad.
De acuerdo con un comunicado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brindó apoyo respecto de la estructuración del bono como sostenible.
El ICE recibió ofertas por un monto cercano a los US$1.000 millones. Los bonos fueron emitidos con un plazo de 10 años a una tasa de interés de 6,75%, precio de venta de 99,107% y rendimiento de 6,875%.
Según el ICE, la emisión de este bono internacional busca atraer recursos para refinanciar parcialmente su deuda existente. Con ello busca alargar su perfil de vencimientos. Así como disminuir su exposición cambiaria.
«El ICE tenía ocho años de no acceder a los mercados internacionales. Este bono nos permite incrementar la base de participación de inversionistas por las metas de sostenibilidad del país. Y es un reconocimiento a la trayectoria institucional. Así como a las mejores prácticas que aplicamos en materia ambiental, social y de gobernanza sostenibles”, destacó Hazel Cepeda, gerente general del ICE.
Agregó que la estructuración del bono sostenible también contó con el asesoramiento técnico de la empresa HPL LLC. La cual ofrece asesoría en el desarrollo de productos financieros sostenibles con la elaboración del Marco de Gestión.
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